Magenergie: 5 magů
Suroviny: 11 zl
Základ: kravské mléko
Trvání: 4 směny
Výroba: 3 kola
Po vypití tohoto lektvaru se postava se všemi věcmi, které má u sebe, promění v oblak mlhy. V této podobě nemůže být zraněna žádnou klasickou ani magickou zbraní, působí na ni kouzla typu blesků, oheň i výbuch (podle sytému zranitelnosti z Pravidel pro pokročilé j e to G, I, J, K, 0, P). Postava nemůže útočit jinak než kouzly (viz níže), avšak může „protékat" skrze tenké otvory, pukliny, klíčové dírky a podobně, a to rychlostí 5 sáhů za kolo.
Postava nemůže šplhat po zdech, dosáhne pouze do své původní výšky. Vylézt (po schodech, do strmého svahu) může pouze tam, kam by se dostala původní postava bez použití rukou. S mlhovinou nelze manipulovat, tedy do takových míst ani nemůže být vynesena. Pokud oblak mlhy odněkud spadne (například vyleze z okna), snáší se dolů (rychlostí 5 sáhů za kolo), ale nijak si při pádu neublíží.
Postava v podobě mlhy nemůže mluvit a kouzlit může leda bez použití řeči a gestikulace, sama však vnímá okolí způsobem, který plně nahrazuje obvyklé smysly (včetně trpaslíkovy a hobitovy zvláštní schopnosti, nikoli však krollův ultrasluch). Nemůže manipulovat s žádnými předměty.
Mlhovina (podobně jako obyčejný kouř) je citlivá na vítr. Slabý vítr (při němž se nehýbou větve stromů) mlhovině neublíží ani nijak neomezí její pohyb. Silný vítr jí znemožní pohyb proti větru (i když na místě se udržet dokáže) a za každých 10 kol pobytu na takovém větru (i načatých) je zraněna za 1-6 životů. Bouře a hurikán (pojmy z Pravidel pro pokročilé) jsou pro postavu ve formě mlhoviny smrtelné - každé kolo ztrácí třetinu svých životů. Nachází-li se mlhovina v okamžiku zpětné proměny v prostoru, který je příliš malý pro zhmotnění postavy, je její osud zpečetěn.
Lektvar mlhovina je bílá neprůhledná kapalina konzistencí připomínající řídkou krupicovou kaši, s nevýraznou chutí svařeného mléka, bez zápachu.
Suroviny: kravské mléko, kouřový flakon (mlha a kouř z pavučin), prášek z kopřivy, tinktura z třezalky
Postup: Do flakonu nalij kravské mléko, vhoď 5 špetek magického prášku, špetku prášku z kopřivy a přidej 5 kapek tinktury z třezalky. Ucpi flakon a rychle prohrkej. Otevři kouřový flakon vytvořený z kouře jemných pavučin a nachytané mlhy a rychle jej propoj hrdlem s flakonem obsahující mléko. Otoč spojené nádobky tak, aby mléko tíží proteklo do zachyceného kouře, a lektvar mlhoviny je hotov.