Magenergie: 13 magů
Suroviny: 50 zl
Základ: koňská moč
Trvání: 3 směny
Výroba: 4 směny
Po požití lektvaru se uživatel může proměnit v libovolnou hmotnou živoui
bytost bližší než 8 sáhů, na kterou se právě dívá. Tato bytost musí být při bližně stejné velikosti jako on, tj. nesmí se lišit o víc než jednu třídu velikosti (ale postava velikosti A až C se v žádném případě nemůže proměnit na tvora velikosti AO nebo D), a musí mít inteligenci větší než 1. Promění-li se v bytost, která mluví, bude mluvit jejím hlasem, ale to ještě neznamená, že musí znát jazyk bytosti. Postava získá vlastnosti bytosti (silu, obratnost, odolnost a charismu), ale zachovává si svoji inteligenci, počet životů a pochopitelně úroveň. Získá anatomické a fyziologické schopnosti bytosti (například dovede létat), ale nezíská její dovednosti a vlastnosti získané nepřirozeným způsobem, magickým původem a podobně. Například nezíská lykantropovu odolnost vůči obyčejným zbraním, schopnost sesílat kouzla, schopnost teleportace, na druhou stranu postavě nebude vadit stříbro (není-li sama nakažena lykantropií) či svěcená voda. Postava si zachovává, své zvláštní schopnosti dle povolání (s ohledem na anatomické a fyziologické možnosti), ale nikoli zvláštní schopnosti podle rasy (nepromění-li se ve stejnou rasu).
Metamorfóza na pohled připomíná pivo (ovšem bez pěny), má však výrazně štiplavou chuť a ostře páchne po čpavku.
Suroviny: koňská moč, tinktura z alchemilky, chameleoní sliz, srdce měňavce, květy devětsilu, protěž, líh, čerstvá krev
Postup: Pozor – během celého postupu nesmí přijít lektvar do styku s žádným kovem! Začni vařit koňskou moč, do tekutiny přidej devět květů devětsilu a pět kvítků protěže. Jak se začnou objevovat bublinky, vhoď vysušené srdce měňavce a tři mince chameleoního slizu. Přidej 5 špetek magického prášku. Vař tak dlouho, dokud se srdce nezačne drolit na kousky. Odstav z plamene, vkápni 12 kapek tinktury z alchemilky a vhoď 8 špetek magického prachu. Promíchej nekovovým nástrojem. Nalij trochu lihu a zapal jej. Do hořící tekutiny vkápni 20 kapek čerstvé krve. Po uhasnutí plamene promíchávej, dokud se pevné přísady neobjeví na hladině. Seber všechny nečistoty i pěnu a lektvar za tepla přelej do flakonu.